债券简称“禾丰转债”-开云(中国登录入口)Kaiyun·体育官方网站

                     中国星河证券股份有限公司              对于禾丰食物股份有限公司 2022 年度               向不特定对象刊行可转移公司债券                       之保荐回来答答信    经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准禾丰食 品股份有限公司公开刊行可转移公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核 准，禾丰食物股份有限公司（以下简称“禾丰股份”、“刊行东谈主”或“公司”） 向不特定对象刊行可转移公司债券 1,500 万张，刊行价钱为 100.00 元/张，召募 资金总数 150,000.00 万元，扣除刊行用度 1,011.65 万元，召募资金净额为 （很是无为合资）考据并出具苏亚验[2022]7 号《验资答复》。经上海证券生意 所自律监管决定书“〔2022〕130 号”批准，刊行东谈主 150,000 万元可转债于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券生意所挂牌生意，债券简称“禾丰转债”，债券代码    中国星河证券股份有限公司（以下简称“中国星河证券”或“保荐机构”） 四肢禾丰食物股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可转移公司债券的执续 督导保荐机构，确认《证券刊行上市保荐业务处罚见解》《上海证券生意所上市 公司自律监管诱惑第 11 号——执续督导》等联系轨制章程，出具本保荐回来报 告书：    一、保荐机构及保荐代表东谈主本心 性陈说或要紧遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其的确性、准确性、完好性承担法 律包袱。 何质询和拜访。 法》的有计划章程接纳的监管措施。   二、保荐机构基本情况         情况                      内容 保荐机构称号         中国星河证券股份有限公司 注册地址           北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址           北京市丰台区西营街8号院青海金融大厦12层 法定代表东谈主          王晟 有计划东谈主            张鹏、乔娜 有计划电话           010-80927525   三、刊行东谈主基本情况         情况                      内容 刊行东谈主称号         禾丰食物股份有限公司 证券代码          603609 注册本钱          919,433,663元（为止2023年12月31日） 注册地址          辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 主要办公地址        辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 法定代表东谈主         金卫东 实质规模东谈主         金卫东 有计划东谈主           赵长清 有计划电话          024-88081409 本次证券刊行类型      向不特定对象刊行可转移公司债券 本次证券上市期间      2022年5月18日 本次证券上市场所      上海证券生意所   四、保荐使命详尽   保荐机构及保荐代表东谈主严格按照《证券刊行上市保荐业务处罚见解》                                《上海 证券生意所上市公司自律监管诱惑第 11 号——执续督导》等联系章程，执续督 导刊行东谈主执行设施运作、效力本心、信息透露等义务，主要使命包括但不限于： 会与上海证券生意所的联系章程对禾丰股份信息透露的内容与要道进行了审阅。 和里面规模情况、三会运作情况；               （2）控股鼓吹、实质规模东谈主执股变化情况；                                  （3） 独处性以及与控股鼓吹、实质规模东谈主偏激他关联方资金往复情况；                             （4）信息透露 情况；   （5）召募资金使用情况；              （6）大额资金往复情况；                         （7）关联生意、对外担 保、要紧对外投资情况；           （8）功绩大幅波动情况；                      （9）公司及鼓吹本心执行情况； （10）现款分成轨制的执行情况。 轨制。执续暖热禾丰股份的董事会、监事会和鼓吹大会的运作偏激表决事项；执 续暖热禾丰股份里面规模轨制开发和里面规模运转情况，督导禾丰股份有用执行 并完善驻扎大鼓吹、其他关联方违章占用上市公司资源和驻扎高管东谈主员运用职务 之便挫伤上市公司利益的轨制，督导禾丰股份正当合规方针。 理本次召募资金，执续暖热禾丰股份召募资金的存放和使用情况。 保联系主体切实执行作念出的各项本心。 份的联系事项发表核查意见。   五、执行保荐职责本事发生的要紧事项及处理情况   保荐机构在执行执续督导保荐职责本事，刊行东谈主未发生本次向不特定对象发 行可转移公司债券所涉事项需要保荐机构在执续督导本事处理的情况。   六、对刊行东谈主联接保荐使命情况的施展及评价   公司大要确认有计划法律、规定的条目设施运作，并按有计划法律、规定的条目， 实时、准确的进行对外信息透露；伏击事项大要实时奉告保荐机构、并与保荐代 表东谈主相似，同期确认保荐机构条目实时提供联系文献费力，保证了保荐机构及保 荐代表东谈主实时对有计划要紧事项提议建议和发表专科意见。   七、对质券处事机构参与证券刊行上市联系使命情况的施展及评价   公司聘用的中介机构大要确认联系法律规定条目实时出具专科意见。   八、对上市公司信息透露审阅的论断性意见   通过审阅禾丰股份的信息透露文献偏激他联系文献，保荐机构以为，禾丰股 份在执续督导本事大要按照有计划法律规定的章程，执行信息透露义务，信息透露 档案费力保存完好。   九、对刊行东谈主召募资金使用审阅的情况   通过对公司召募资金存放与使用情况进行核查，保荐机构以为，公司在执续 督导本事对召募资金的处罚和使用顺应《上市公司监管诱惑第 2 号——上市公司 召募资金处罚和使用的监管条目》《上海证券生意所上市公司自律监管诱惑第 1 号——设施运作》等联系法律规定的章程，对召募资金进行了专户存储和专项使 用，不存在变相变嫌召募资金用途和挫伤鼓吹利益的情况，不存在违章使用召募 资金的情形。   十、尚未兑现的保荐事项   中国星河证券将延续执行对公司剩余召募资金处罚及使用情况、可转移公司 债券后续转股情况的执续督导包袱。   十一、中国证监会和上海证券生意所条目的其他事项   无。